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上個月本專欄提醒投資人美股應開始站在賣方，而美股如果表現差，全球股市都不會太好，也因此建議未來半年股市投資需要偏保守。在這個大前提下，強調多空操作的CTA（期信）基金、著重防禦的公用事業或高股息族群，是年底資產重新配置的首選。

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蘋果供應鏈恐將修正

蘋果的修正就是相當大的警訊，因為過去幾年對科技高成長的預期已遇到瓶頸，消費放緩最直接的反應是股價是否已透支的質疑，儘管蘋果不再公布銷量，但全市場都明白，我們已經難以再次看到賈伯斯「one more thing」的震撼和感動了。

當股市波動性越來越大、且多空頻繁交錯，往往是趨勢轉折的時候。事實上，包括美國前財政部長桑默斯，及《華爾街日報》11月中針對53名經濟學家的調查都指出，美國將在2020年開始陷入經濟衰退，也因此股市提前修正勢難

人身上的味道

避免。

影響所及，台股整個蘋果的供應鏈動力大減，11月24日大選完

約會沒話題

、乃至耶誕消費旺季過後，恐怕會有不小幅度的修正。競爭市場的韓國與日本等股市，也會出現科技大廠帶頭下修的狀況，連帶整體亞太股市明年上半年表現都不會太好。

在震盪的盤勢中，強調多空操作、以上下波動套利賺取報酬的CTA基金，往往會有不錯的表現。另一方面，過去1個月的震盪盤勢中，資金明顯從原物料、黃金、能源、科技等基金中撤出，轉移至公用事業、金融與通訊基金。

我想這絕非偶然，也不是短期現象。現在是11月下旬，我工作的香港已經開始有很多大型基金經理積極地在調整投資組合，因為再過2週，他們就要開始耶誕假期了，歐美情況更是如此。

如果你是經理人，知道聯準會12月要升息、川習要在APEC見面、貿易戰火時大時小，這麼多的變數加總，加上明後年景氣看差，這時你要「安心」的放假，當然會選擇保守應對。所以，CTA或公用事業、高股息族群上月的好表現，只是剛開始而已。

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過去1個月美股歷經期中選舉與蘋果股價的大幅修正，雖然僅小幅修正了1.42％（統計至11月16日），但中間波動相當劇烈，震幅超過2,300點或8.6％，期間修正、反彈的幅度都超過5％，相當考驗投資人心臟。

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